الملخص التنفيذي
تم تصميم هذه الدورة التدريبية الشاملة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة لتزويد المهنيين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في إدارة المحافظ ذات القيمة العالية. سيتعلم المشاركون كيفية تطوير استراتيجيات استثمارية فعّالة، وتقييم البيانات المالية، وتقييم مخاطر السوق مع الحفاظ على الثروة. تجمع الدورة بين الرؤى النظرية والتطبيقات العملية، ويقدمها مدربون خبراء ذوو خبرة عالمية. سواء اخترت التدريب عبر الإنترنت أو الدورات الشخصية، فإن هذا البرنامج يوفر تجربة تعلم مرنة تناسب احتياجاتك. الدورة مثالية للمهنيين في دول الخليج العربي وأفريقيا، وتوفر طريقًا للحصول على شهادة مهنية والتقدم المهني في مجال إدارة الثروات التنافسي.
المقدمة
تعد إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة مكونات حاسمة في صناعة الخدمات المالية، حيث تلبي احتياجات الأفراد ذوي الثروات العالية والمؤسسات. تتناول هذه الدورة جوانب إدارة المحافظ، وتقييم المخاطر، والحفاظ على الثروة، مما يوفر للمشاركين فهماً شاملاً للمجال. من خلال مزيج من دراسات الحالة، والأمثلة الواقعية، والجلسات التفاعلية، سيكتسب المتعلمون الأدوات اللازمة للتنقل في الأسواق المالية المعقدة وتقديم القيمة للعملاء. سواء كنت محترفًا متمرسًا أو جديدًا في الصناعة، فإن هذه الدورة توفر رؤى عملية ومدربين خبراء لمساعدتك في تحقيق أهدافك المهنية.
أهداف الدورة
- تطوير محفظة استثمارية فعّالة لزيادة الثروة مع تقليل المخاطر.
- تقييم البيانات المالية، وتقارير الاستثمار، وآراء المحللين لتحديد الفرص المحتملة.
- تقييم المخاطر والتقلبات في الأسواق المالية الرئيسية، بما في ذلك البورصات الدولية، والفوركس، والمشتقات.
- حساب وتقييم مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر.
- تنفيذ استراتيجيات لحفظ الثروة ضد التضخم، وتقلبات السوق، والآثار الضريبية.
- فهم دور الخدمات المصرفية الخاصة في إدارة الثروات وبناء علاقات العملاء.
- اكتساب مهارات عملية لتقديم المشورة للعملاء ذوي الثروات العالية بشأن استراتيجيات حفظ الثروة والنمو.
الجمهور المستهدف
الدورة مثالية لـ:
- المستشارين الماليين ومديري الثروات.
- المتخصصين في الخدمات المصرفية الخاصة.
- المحللين الاستثماريين ومديري المحافظ.
- الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يسعون لإدارة ثرواتهم بشكل فعّال.
- المهنيين في دول الخليج العربي وأفريقيا الذين يتطلعون إلى تعزيز خبراتهم في إدارة الثروات.
محتوى الدورة
اليوم الأول: أساسيات إدارة الثروات
- مقدمة في إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة.
- فهم احتياجات العملاء وملفات المخاطر.
- نظرة عامة على الأسواق المالية والأدوات المالية.
- دراسة حالة: بناء محفظة استثمارية أساسية.
اليوم الثاني: تطوير المحافظ وإدارة المخاطر
- استراتيجيات بناء المحافظ بفعالية.
- تقنيات تقييم المخاطر والتخفيف منها.
- تقييم البيانات المالية وتقارير المحللين.
- ورشة عمل: تحديد الاستثمارات المحتملة.
اليوم الثالث: تحليل السوق وقياس الأداء
- تحليل الأسواق المالية الرئيسية (البورصات، الفوركس، المشتقات).
- حساب مقاييس الأداء المعدلة حسب المخاطر.
- أدوات مراقبة تقلبات السوق.
- نشاط جماعي: محاكاة سيناريوهات السوق.
اليوم الرابع: استراتيجيات حفظ الثروة
- الحماية من التضخم، والضرائب، وتقلبات السوق.
- التخطيط العقاري واستراتيجيات الخلافة.
- دور الاستثمارات البديلة في حفظ الثروة.
- دراسة حالة: حفظ الثروة على المدى الطويل.
اليوم الخامس: إدارة علاقات العملاء والشهادات
- بناء والحفاظ على ثقة العملاء.
- الاعتبارات الأخلاقية في إدارة الثروات.
- التقييم النهائي ومراجعة الدورة.
- حفل توزيع الشهادات وجلسة ملاحظات.
مدة الدورة
الدورة متاحة بثلاث فترات زمنية مختلفة:
- 1 أسبوع (تدريب مكثف).
- 2 أسبوع (معدل تدريبي معتدل مع جلسات تدريب إضافية).
- 3 أسابيع (تجربة تعلم شاملة).
- يمكن حضور الدورة شخصياً أو عبر الإنترنت، حسب اختيار المتدرب.
معلومات المدرب
يتم تقديم هذه الدورة من قبل مدربين خبراء من مختلف أنحاء العالم، مما يجلب خبرات عالمية وأفضل الممارسات.
الأسئلة الشائعة
- من يجب عليه حضور هذه الدورة؟ المستشارون الماليون، ومديرو الثروات، والمتخصصون في الخدمات المصرفية الخاصة.
- ما هي الفوائد الرئيسية من هذه الدورة التدريبية؟ اكتساب مهارات عملية في إدارة المحافظ، وتقييم المخاطر، وحفظ الثروة.
- هل يحصل المشاركون على شهادة؟ نعم، يحصل جميع المشاركين على شهادة بعد إتمام الدورة بنجاح.
- ما هي اللغة التي تُقدّم بها الدورة؟ الدورة متاحة باللغتين الإنجليزية والعربية.
- هل يمكنني حضور الدورة عبر الإنترنت؟ نعم، يمكنك الحضور شخصياً في إحدى المدن، أو عبر الإنترنت، أو داخل شركت
